鲍威尔获得连任提名、美联储纪要“放鹰” 金价单周重挫逾50美元 “可怕”新变异毒株限制跌幅 下周非农携鲍威尔来袭

本周美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席，加之美联储会议纪要措辞鹰派，令市场预期美联储可能加快加息，这加大了持有无息黄金的机会成本，本周金价创下6月中旬以来最糟糕的一周，单周暴跌超过50美元。不过新变异毒株“奥密克戎”引发市场避险情绪升温，这在本周末给金价提供支撑。下周，投资者将继续关注疫情的发展，此外，美国非农就业报告等经济数据，以及美联储主席鲍威尔讲话将吸引投资者关注。 现货黄金本周收盘下跌53.63美元，报1792.35美元/盎司，最高触及1848.98美元/盎司，最低触及1778.41美元/盎司，跌幅达到2.91%。 Kitco.com 高阶分析师Jim Wyckoff表示：“本周黄金多头消退，必须尽快站出来并展现力量，否则近期会出现严重的技术损害。” 道明证券在一份报告中表示，由于流入黄金支持ETF的资金也有所减少，“趋势追随者”的空头买盘仍是资金流入的主要推手，暗示金价将进一步下跌。 鲍威尔获得连任提名 当地时间周一(11月22日)，美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席。鲍威尔获得连任提名的消息引发人们对美联储继续缩减经济支持的预期，这刺激美元飙升，金价则当日暴跌逾2%。 当地时间11月22日，美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席。若提名获国会参议院批准，鲍威尔将于2022年2月开启第二个4年任期。拜登还提名现任美联储理事布雷纳德接替克拉里达担任美联储副主席。克拉里达的任期将于明年1月31日结束。 拜登发表声明称，今年以来，在鲍威尔和布雷纳德的努力下，美联储为促进美国就业市场复苏和经济重启所制定的政策帮助美国经济取得了显著进步，支撑美国经济度过了现代史上最严重的衰退，走上复苏之路。 分析人士指出，鲍威尔将连任美联储主席，缓解了市场对其他仍领导下的美联储将更快收紧货币政策和加息的担忧，推动美元走强、美国国债收益率上涨，这是造成金价下滑的主要原因。现货黄金周一收报1804.48美元/盎司，大幅下跌41.50美元或2.25%。 分析师表示，选择鲍威尔有助于维持市场货币政策的连贯性，并表明美联储将持续削减购债，最终迈向加息，这对黄金来说是长期阻力。 今年11月，随着美国经济逐步好转和通胀升温，美联储宣布，从本月晚些时候起逐月削减资产购买规模150亿美元。外界普遍预计，如果鲍威尔连任美联储主席一职，美联储将延续这一缩表计划，于明年6月结束资产购买计划。 CMC Markets首席市场分析师 Michael Hewson表示：“这种连贯性很重要，因为这让美联储加速缩减购债的前景大部分都保持不变，从而推动短期利率走高以及美元走强。” 西联商务解决方案高级市场分析师Joe Manimbo表示，“鲍威尔被提名连任，这表明货币政策的前景不像若在布雷纳德领导下的那样鸽派。” Manimbo补充称，“看起来在鲍威尔的领导下，美国加息的空间更大，鲍威尔继续担任美联储主席，这对美元大体上是积极的。” 在拜登提名鲍威尔连任美联储主席后，市场对首次加息的预期从2022年7月提前到2022年6月，这是目前为止市场最鹰派的预期。 美国银行的美国利率策略主管Mark Cabana周二接受彭博采访称，现在美联储的领导层已经敲定，美联储可能转向更鹰派的立场。 美联储纪要“放鹰” 当地时间11月24日，美联储公布了11月联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的纪要。纪要显示，多位政策制定者表示，如果通胀居高不下，他们愿意加快取消购债计划，并加快升息步伐。 美联储在11月的利率决议中按兵不动，同时宣布将于11月晚些时候启动缩减购债计划，将每月资产购买规模减少150亿美元；每月国债和抵押贷款支持证券(MBS)购买量分别调整至700亿和350亿美元，此前分别为800亿和400亿美元。 会议纪要显示，委员会在11月会议上讨论了通胀担忧和缩减购债规模的问题，承认经济的道路继续取决于疫情的发展，并上调了对通胀的预期，认为价格回落可能需要更长时间。如果通胀继续居高不下，将准备加息。 会议纪要指出：“许多与会者指出，如果通胀率继续高于委员会目标水平，委员会应准备调整资产购买步伐，并比与会者目前预期的更早提高联邦基金利率目标区间。” 官员们强调对即将公布的数据采取“耐心”态度，这些数据显示，通胀正处于30多年来的最高水平。但他们也表示，他们将“毫不犹豫地采取适当行动，应对通胀压力，这些压力对其长期价格稳定和就业目标构成了风险。” 旧金山联储主席戴利周三表示，她认为美联储有理由加快缩减购债规模。美联储副主席克拉里达上周表示，在12月14日至15日的美联储会议上讨论加快缩减量化宽松的步伐可能是合适的。 美国劳工部此前公布的数据显示，10月美国消费者物价指数(CPI)同比增长6.2%，为1990年12月以来最高水平。 周三，另一个被美联储密切追踪、甚至比CPI更为青睐的通胀指标在10月也触及31年新高。美国10月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率上涨4.1%，不仅显著高于9月前值的3.6%和美联储的官方通胀目标2%，也创1991年1月以来的近31年最高。核心PCE物价指数是美联储青睐的通胀指标。 周三公布的数据还显示，美国上周初请失业金人数降至52年来最低，这表明美国经济活动正在加速。截至11月20日当周，初请失业金人数减少7.1万人，经季节性调整后为19.9万人，为1969年11月中以来最低。 美元指数周三盘中最高触及96.94。策略师指出，美元上涨仍现货黄金等美元计价的资产构成阻力，因为这会削弱海外投资者的兴趣。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger说，由于市场担心美联储可能开始加大缩减购债规模的力度，或者加息的速度比此前预期的要快，黄金市场正受到压力。 “奥密克戎”毒株来袭 金价跌幅受到限制 周五，由于对新型新冠病毒变种的担忧影响了风险偏好，投资者纷纷涌向避险资产，黄金价格一度上涨逾1%，但随后自高位回落。现货黄金周五收报1792.35美元/盎司，小幅上涨3.50美元或0.20%。 (现货黄金周线图 来源：) 近日在非洲多个国家发现的新型变异新冠病毒引起各国高度警惕。当地时间11月26日，世界卫生组织(WHO)举行紧急会议后发布声明，将这种新型新冠病毒变异株B.1.1.529列为“需要关注的变异株”，并命名为奥密克戎(Omicron)。 世卫组织在声明中指出，南非于11月24日首次将这一变异株报告给世卫组织，首个感染该变异株的样本的采集时间是11月9日。该变异株包含大量突变，其中一些令人担忧。初步研究表明，与其他“需要关注的变异株”相比，该变异株导致人体再次感染病毒的风险增加，目前南非几乎各省份感染该变异株的病例数量都在增加。 继11月26日比利时报告欧洲首例“奥密克戎毒株”的感染病例后，11月27日，英国、德国、意大利又相继确诊“奥密克戎变异毒株”感染病例，荷兰、捷克也报告发现相关疑似病例。严防“新冠病毒变异毒株奥密克戎”的扩散成为全球防疫新目标。 英国伦敦大学学院生物学教授弗朗索瓦·巴卢分析称，奥密克戎变异株携带着一系列不寻常的突变，有可能是在某个免疫力低下病例的慢性感染期间发生的变异，也有可能来自某个未经治疗的艾滋病患者。 美国总统拜登的首席医疗顾问安东尼·福奇(Anthony Fauci)表示，新冠病毒新型变异毒株“奥密克戎”很可能已经传入美国。 当地时间11月26日，美国科学家联合会的华裔流行病学家和高级研究员丁亮发文，指出新变种的严峻危险。丁亮指出，与高度传播的德尔塔变种相比，新变种的“坏刺突变”数量比德尔塔多出一倍。 精炼厂Heraeus Metals Germany GmbH&Co．高级交易员Alexander Zumpfe表示：“新毒株的潜在后果存在不确定性，这显然提醒了市场疫情尚未结束。在这种环境下，金价应该会继续受到支撑，减码话题暂时应该会退居次席。” 展望未来，一些经济学家和市场分析人士表示，如果它开始影响经济活动和货币政策的未来方向，新变种的扩散可能会提供一些支持。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam说，“周五的价格走势表明贵金属正在做它应该做的事情。”他补充说，对新冠肺炎的担忧将继续支撑“价格”。 道明证券的大宗商品分析师也认为，市场有可能“吸引新的看涨势头”。分析师称：“避险买盘可能成为金价突破交投区间的催化剂，因道明证券预计明年经济成长和通胀将放缓，这表明市场对美联储升息的预期可能最终过于鹰派。” 下周非农携鲍威尔来袭 在市场对新冠疫情的担忧日益加剧之际，经济学家指出，市场还将收到重要的经济数据，包括11月的非农就业报告。 咨商会消费者信心数据将于下周二出现在美国经济报告中。投资者将关注高通胀对消费者信心影响的细节。下周三公布的ADP就业数据和ISM制造业采购经理人指数，将为下周五公布的11月就业报告提供新的推动力。 美联储一直在关注劳动力市场，以决定其正常化进程的步伐。市场预计11月将新增50万个非农就业岗位。继10月份上涨0.4%之后，预计工资将再次上涨0.4%。 德国商业银行贵金属分析师Daniel Briesemann表示，尽管好于预期的就业数据可能会给就业市场带来一些压力，但他将更加关注工资通胀。 他表示：“美联储可能会考虑加息，但如果通胀继续上升，那将意味着实际利率将保持为负，这将对黄金构成支撑。” WisdomTree股票策略主管Jeff Weniger表示，他也预计通胀将起到支撑作用。他补充称，无论美联储升息多少次，都将落后于通胀曲线。 除了下周五的非农就业数据，市场还将急切地期待美联储主席鲍威尔和财政部长耶伦下周二和下周三在华盛顿作证。 这将是美国总统拜登提名鲍威尔继续担任美联储主席后，市场首次听到他的讲话。 金价下周如何走？ 周五(11月26日)，根据最新的Kitco黄金周度调查，黄金投资者应该为近期市场波动加剧做好准备。本周，15位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。调查显示，看涨、看跌和看平这三方势均力敌。三方各获得5票。 与此同时，面对主街的在线民意调查共获得了1527张选票。在这些受访者中，有1024人(67%)认为下周金价会上涨。另外有304人(20%)认为金价会下跌，有199人(13%)持中立态度。 许多分析师表示，本周初黄金的抛售过头了。一些分析人士指出，尽管鲍威尔可能不像另一位候选人布雷纳德那样被视为鸽派，但他绝不是货币政策鹰派。 Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示：“鲍威尔不是鹰派，他再度被任命为美联储主席引发的抛售是荒谬的。” SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他认为金价下周将走高，因为市场将继续对来自南非的新型新冠病毒做出反应。 Cieszynski说道：“一种新型冠状病毒的出现让投资者感到不安，引发了资本逃往黄金等传统避风港的现象。原油和铜受到重创，因此大宗商品通胀可能会缓解。黄金的支撑最近有所增加，但原因似乎正在改变。” Bannockburn Global Forex的董事总经理Marc Chandler表示，尽管对新冠肺炎的担忧帮助黄金市场减少了损失，但他预计金价在近期内会进一步走低。 丰业银行的大宗商品分析师在周三的一份报告中表示，黄金抛售可能过头了，2022年贵金属价格似乎得到了很好的支撑。这家加拿大银行预计，明年金价的平均水平将在1850美元左右，较当前价格上涨3%。 报告指出：“周一，当美国总统拜登宣布将保留鲍威尔担任美联储主席的消息传出后，市场认为这是一个鹰派信号，黄金价格下跌了近50美元。不过，我们预计明年通胀率将高于目标，且美国利率仍处于低位，这意味着到2022年金价将受到良好支撑。”